Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дивиденды российских компаний в 2023 году: прогноз». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Добавлен прогноз по дивидендам24 янв 2023 Добавлен прогноз по дивидендам25 ноя 2022 Добавлен прогноз по дивидендам14 окт 2022 Добавлена инвест-идея26 сен 2022 Добавлена инвест-идея30 авг 2022 Добавлен прогноз по дивидендам16 авг 2022 Добавлен прогноз по дивидендам2 авг 2022 Добавлен прогноз по дивидендам22 июл 2022 Акционеры Сургутнефтегаз утвердили дивиденд 4,73 ₽ за 2021 год по привилегированным акциям1 июл 2022 СД Сургутнефтегаз рекомендовал дивиденд 4,73 ₽ за 2021 год по привилегированным акциям19 мая 2022 Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности17 авг 2021
Сколько можно заработать на акциях
Возможный заработок от инвестирования зависит от нескольких составляющих. Во-первых, это сам объект вложения, т. е. компания. Для расчета прибыли необходимо обращать внимание на размеры дивидендов. Для Сургутнефтегаза они представлены в таблице:
| Год | Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | Сумма дивидендных выплат, млрд руб. |
| 2018 | 1,38 | 34,0 |
| 2019 | 7,62 | 82,0 |
| 2018 | 0,97 | 31,0 |
| 2021 | 6,72 | 65,0 |
| 2022 | 4,73 | н/д |
Из данных видно, что 2019 год был для компании «ударный»: объем выплат увеличился в 2,5 раза. Это произошло из-за ослабления рубля. Накопленные средства Сургутнефтегаза прошли переоценку и сильно увеличились.
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 14 января 2022 | 28 ₽ | 6% |
| 30 сентября 2021 | 23 ₽ | 5,66% |
| 3 июня 2021 | 5,7 ₽ | 2,22% |
| 13 октября 2020 | 2,7 ₽ | 2,3% |
| 4 июня 2020 | 2,83 ₽ | 2,59% |
| 16 октября 2019 | 2,5 ₽ | 2,11% |
| 11 июля 2011 | 5 ₽ | 2,88% |
| 12 ноября 2008 | 1,5 ₽ | 2,95% |
| 22 апреля 2008 | 3,75 ₽ | 1,8% |
| 23 октября 2007 | 1,25 ₽ | 1,18% |
| 25 апреля 2007 | 1,94 ₽ | 3,06% |
Доходность от дивидендов этой угольной компании в 2022 году составила 6%. Правда, выплата была сделана всего один раз, вместо привычных двух, которые переводили в 2021 и 2020 году.
НКНХ (привилегированные) – 16,5% и 13,79% (обыкновенные)
| Дата | Выплата (префы) | Доход |
|---|---|---|
| 7 июля 2022 | 0,744 ₽ | 1,13% |
| 16 сентября 2021 | 9,538 ₽ | 7,95% |
| 23 апреля 2021 | 0,73 ₽ | 0,93% |
| 8 июля 2020 | 9,07 ₽ | 9,95% |
| 18 апреля 2019 | 19,94 ₽ | 26,41% |
| 2 мая 2016 | 4,34 ₽ | 15,15% |
| 6 мая 2015 | 1,52 ₽ | 5,9% |
| 30 апреля 2014 | 1 ₽ | 5,93% |
| 27 февраля 2013 | 2,78 ₽ | 10,02% |
| 24 апреля 2012 | 2,36 ₽ | 10,56% |
| 23 февраля 2011 | 1,176 ₽ | 7,74% |
| 23 февраля 2010 | 0,07 ₽ | 1,19% |
| 21 апреля 2009 | 0,3098 ₽ | 10,68% |
Ключевым риском для Сургутнефтегаза является его высокая зависимость (около 50% выручки) от морских поставок нефти и нефтепродуктов на европейский рынок. В марте Сургутнефтегаз первым начал испытывать проблемы с реализацией спотовых партий. Мы полагаем, что после ввода эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС Сургутнефтегаз может пострадать сильнее большинства других нефтяников.
Сохраняется высокая неопределенность относительно будущего кубышки Сургутнефтегаза. Неизвестно, смогла ли компания успешно избавиться от долларов и во что сейчас вложены денежные средства. Традиционно невозможно сказать, когда кубышка будет использована не просто для получения процентов.
Введенный рядом стран запрет на экспорт в РФ нефтегазового оборудования затруднит возможную модернизацию НПЗ Сургутнефтегаза, а также может снизить эффективность добычи.
В чрезвычайной ситуации правительство может вынудить Сургутнефтегаз использовать кубышку для каких-либо государственных целей.
Выплаты дивидендов по акциям Сургнфгз-п
| Дата закрытия реестра | Дата выплаты | Дивиденд (руб.) | % прибыли |
|---|---|---|---|
| 20.07.2020 | 01.08.2020 | 0.97 | 0.00% |
| 18.07.2019 | 01.08.2019 | 7.62 | 0.01% |
| 19.07.2018 | 01.08.2018 | 1.38 | 1.25% |
| 19.07.2017 | 01.08.2017 | 0.6 | 0.00% |
| 18.07.2016 | 01.08.2016 | 6.92 | 0.00% |
| 16.07.2015 | 01.08.2015 | 8.21 | 8.30% |
| 16.07.2014 | 01.08.2014 | 2.36 | 0.00% |
| 14.05.2013 | 01.07.2013 | 1.48 | 0.00% |
| 14.05.2012 | 01.08.2012 | 2.15 | 8.98% |
| 13.05.2011 | 01.07.2011 | 1.18 | 3.31% |
| 14.05.2010 | 01.06.2010 | 1.05 | 0.00% |
| 15.05.2009 | 01.07.2009 | 1.33 | 0.00% |
| 14.03.2008 | 01.05.2008 | 0.82 | 4.30% |
| 17.03.2007 | 21.05.2007 | 0.71 | 0.12% |
| 20.03.2006 | 22.05.2006 | 1.05 | 10.14% |
| 25.03.2005 | 01.07.2005 | 0.61 | 0.08% |
| 02.02.2004 | 01.07.2004 | 0.16 | 0.03% |
| 31.01.2003 | 01.07.2003 | 0.1 | 3.67% |
| 12.02.2002 | 01.07.2002 | 0.1 | 7.24% |
| 16.03.2001 | 01.07.2001 | 0.18 | 0.05% |
| 13.05.2000 | 15.07.2000 | 0.09 | 0.98% |
Динамика акций Сургутнефтегаз
Динамика стоимости акций «Сургутнефтегаз» (тикет SNGS) в рублях за период 03.02.1998-18.12.2017, 03.02.1998 = 1.00.
| SNGS | ||
| Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | +1.049 | 14 место |
| Общий возврат (Total Return): | 55.428 | (5442.8% за все время) |
| Средний годовой доход: | 1.225 | (22.5% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 4.328 | (332.8% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 2.014 | (101.4% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 20 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 03.02.1998 | |
| Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
| Капитализация: | 222818 млн. руб. | 27 место |
Рекомендации дивидендов Сургутнефтегаза с выплатой в 2021 году
Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере: 0,65 рубля — на обыкновенную акцию и 0,97 рубля — на привилегированную, говорится в сообщении эмитента.
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном советом директоров порядке. Установить 20 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — сообщает компания.
Ранее расчеты «Интерфакса» показывали, что, исходя из объема чистой прибыли «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2021 год (105,5 млрд рублей, почти в 8 раз ниже 2021 года), можно было ожидать дивиденды за 2021 год в размере 97 копеек на привилегированную акцию. Это значительно ниже, чем ожидали аналитики — 1,16 рубля в среднем (в интервале от 0,81 до 1,83 рубля), согласно консенсус-прогнозу агентства, подготовленному в январе.
На обыкновенные акции рынок ждал от компании выплат в размере 66 копеек на акцию.
Из чистой прибыли по РСБУ компания рассчитывает дивиденды на привилегированные акции: общая сумма дивидендов на «преф» составляет 10%, разделенной на 25% от уставного капитала. Эту норму устава компания верно выполняла много лет, в том числе, когда в предыдущие «жирные» годы ей приходилось платить огромные дивиденды на «префы». Дивиденды на «префы» не должны быть меньше дивидендов на обыкновенные акции, в противном случае привилегированные акции становятся голосующими. Компания не использовала никаких лазеек, чтобы снизить обязательства по выплате дивидендов.
Дивиденды «Сургутнефтегаза» за 2021 год составляли 0,65 руб. на о/а и 7,62 рубля на «преф» (9,9% чистой прибыли) — и тогда они были близки к уровню рекорда на фоне 5-ти кратного роста чистой прибыли в 2021 году. Рекордные дивиденды компания заплатила по итогам 2014 года — 8,21 руб. на «преф». Дивиденды нефтяной компании на обыкновенные акции держатся на одном уровне последние несколько лет.
Уставный капитал «Сургутнефтегаза» составляет 43 млрд 427 млн 992,94 тыс. рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994,705 тыс. обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998,235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.
История Сургутнефтегаза
История компании берёт начало в 1993 году, когда было учреждено акционерное общество открытого типа Сургутнефтегаз. Основой при формировании компании стало нефтепромысловое предприятие Сургутнефть, добывающие мощности которого были расположены в Западной Сибири. К Сургутнефти присоединили киришский нефтеперерабатывающий завод и несколько сбытовых предприятий.
В ходе приватизации 45% акций НК «Сургутнефтегаз» были закреплены в государственной собственности, 8% — проданы на закрытом аукционе, 7% — выкуплены самой компанией за ваучеры. Оставшиеся 40% акций были выставлены на залоговый аукцион, победителем которого был признан негосударственный пенсионный фонд Сургутнефтегаз.
Менеджмент компании не стремился получить финансирование от иностранных инвесторов. Наоборот, он старался максимально сохранить контроль над предприятиями. В попытках обезопасить себя от недружественного поглощения в конце 1990-х-начале 2000-х гг. менеджмент предпринял различные юридические схемы, передавая акции от одних дочерних предприятий другим. Это, в свою очередь, не раз приводило к конфликтам с миноритарными акционерами. И по сей день Сургутнефтегаз считается «тёмной лошадкой» российского фондового рынка.
До сих пор, несмотря на, казалось бы, уже относительную прозрачность российского бизнеса, точной информации о структуре акционерного капитала компании у нас нет. Но зато известны некоторые зарубежные акционеры: 0,4% обыкновенных и 2,5% привилегированных акций принадлежат BlackRock и The Vanguard Group. Также 3,5% префов находятся во владении Norges Bank, управляющим пенсионным фондом Норвегии. По некоторым данным, около 70% акций принадлежит различным офшорам и дочерним предприятиям самого Сургутнефтегаза.
Дивиденды Сургутнефтегаза в 2022 году, прогноз
Прогнозы по привилегированным акциям Сургутнефтегаза
| Прогнозируемые дивиденды (в июле 2022) |
Дата прогноза | Автор | Краткий обзор |
|---|---|---|---|
| 1,62 руб. | 20 августа 2021 | Доход | — |
| 3,65 руб. | 17 августа 2021 | БКС Мир инвестиций | Прогноз сделан из расчета, что до конца 2021 г. стоимость барреля нефти в рублях сохранится на уровне средних значений второго квартала, а курс доллара к рублю на конец года останется на уроне 72,37. |
Сургутнефтегаз (SNGS) дивиденды на акцию (годовые значения)
В этой таблице все дивидендные выплаты просуммированы по годам, за которые начислена выплата.
По итогам 2020 года компания Сургутнефтегаз выплатила дивиденды в размере 0.7 рублей на обыкновенную акцию и 6.72 рублей на привилегированную акцию. Общий объем выплат составил 76.8 млрд рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции по текущей рыночной цене составляет 2.1%;дивидендная доходность привилегированной акции составляет 17.3%.